水滴美股上市首日跌近20%

据悉,5月7日,“腾讯系”保险科技初创公司水滴在美国上市首日开盘破发,开盘价报10.25美元,较此前给出的IPO发行价每ADS 12美元低了逾14%,此后跌幅扩大,午盘跌幅曾略超过20%,最终收报9.7美元,跌幅达19.17%。
 
水滴周五以交易代码WDH在纽交所挂牌上市,成为国内首家登陆纽交所的保险科技平台,共计发行3000万股美国存托股票(ADS)。
 
因发行过程中受青睐,水滴曾提前一天结束认购,每股12美元的发行价位于拟发行区间的上限。按发行价计算,水滴IPO市值约为47.3亿美元,执行“绿鞋机制后”的募资规模达4.14亿美元。
 
博裕资本和厚朴投资等现有股东,以及美团联合创始人王慧文及其家族通过信托间接全资拥有的公司Kevin Sunny Holding Limited以基石投资者身份参与本次IPO发行,用IPO价格认购至少价值2.1亿美元的ADS,以示对水滴长期价值的认可与看好。
 
华尔街见闻曾提到,水滴是一家典型的“腾讯系”公司,腾讯持股比例达22.1%。腾讯除了是第一大机构股东以及占有一个董事会席位外,也与水滴有较为紧密的业务合作。
 
IPO后,水滴创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧将合计持有24.4%的股份;腾讯、博裕资本、高榕资本以及瑞士再保险集团将分别持股20.4%、11.0%、6.0%和5.2%。
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